การใช้มุมมอง Kanban จะช่วยให้คุณสามารถเห็นรายการของคุณในรูปแบบการ์ดในแต่ละโมดูล เช่น โอกาสการขาย ข้อร้องเรียน งาน ซึ่งสามารถกำหนดค่าให้มีเซตฟิลด์ต่างๆ บนการ์ดได้

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการลากและวางในตัวที่ช่วยให้สามารถลากและวางการ์ดจาก “สถานะ/ขั้นตอน” ใบหนึ่งไปยังอีกใบหนึ่งได้ รวมทั้งอัปเดตฟิลด์อย่างรวดเร็วจากบนการ์ด

ในการกำหนดค่ามุมมอง Kanban ให้ไปที่โมดูลที่ต้องการ เช่น โอกาสการขาย และสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

เลือกรายการที่คุณต้องการดูในมุมมอง Kanban

1. คลิกที่ปุ่ม "Kanban View" ในมุมขวาบนของหน้าจอ
2. คลิกที่ปุ่ม "Configure Kanban View"

ในการตั้งค่ามุมมอง Kanban สำหรับแต่ละโมดูล ผู้ใช้จะต้องทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้:

     a.ฟิลด์หลัก: ตั้งค่าฟิลด์ที่ต้องการใช้เพื่อแสดงสถานะหรือขั้นตอนที่ต้องการดูในมุมมอง Kanban ของโมดูลนั้นๆ

     b.ฟิลด์รอง: เลือกคอลัมน์ที่ต้องการสร้างในมุมมอง Kanban โดยฟิลด์รองจะขึ้นอยู่กับฟิลด์หลักที่เลือกไว้

     c.ค่าไทล์ฟิลด์ : กำหนดค่าที่ต้องการแสดงในแต่ละคอลัมน์ของมุมมอง Kanban จากโมดูลที่เลือก

     d.คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติม: อนุญาตให้เพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในมุมมอง Kanban

     e.คลิก “บันทึก” 

ฟังก์ชันในมุมมอง Kanban

เมื่อกำหนดค่ามุมมอง Kanban เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ไอคอนมุมมอง Kanban ในรายการของโมดูลใด ๆ เพื่อดูรายการบันทึกในมุมมอง Kanban

ฟังก์ชันที่มีในมุมมองของ Kanban ดังนี้:

ดูรายละเอียด : คลิกที่ไอคอนตาเพื่อไปยังมุมมองรายละเอียดของบันทึก

แก้ไขฟิลด์แบบด่วน: เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ฟิลด์ใด ๆ และคลิกที่ไอคอนดินสอที่ปรากฏขึ้น เพื่อแก้ไขและอัปเดตฟิลด์ได้อย่างรวดเร็ว

แก้ไขบันทึก: มีปุ่มที่ด้านล่างของแต่ละบันทึก คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไขแบบด่วนแทนที่จะไปยังมุมมองแก้ไขทั้งหมด

สี: สามารถเลือกสีสำหรับแต่ละรายการได้โดยการเลือกสีที่คุณต้องการจากเมนูนี้

ลากและวางรายการ: เพื่อย้ายรายการจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง คุณสามารถลากและวางรายการจากคอลัมน์หรือขั้นตอนเดิมไปยังคอลัมน์หรือขั้นตอนใหม่ได้โดยง่าย