หน้าสรุปจะแสดงรายละเอียดที่สำคัญสำหรับข้อมูลที่เลือก ผู้ใช้งานสามารถดูสรุปเกี่ยวกับบริษัท ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ และข้อร้องเรียน หากต้องการไปที่สรุป ให้เลือกและคลิกข้อมูลที่คุณต้องการดูข้อมูล

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าค่าเริ่มต้นของข้อมูลจากสรุป (Summary view) เป็นรายละเอียด (Detail view) ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิกที่ไอคอนผู้ใช้ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ.
2. คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าของฉัน (My Preferences )
3. ในหน้าการตั้งค่าของฉัน ให้คลิกปุ่มแก้ไข (Edit)
4. เลื่อนลงไปที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม (More Information) และคลิกที่รายการดรอปดาวน์ค่าเริ่มต้นของข้อมูล (Default record view)
5. เลือก "รายละเอียด (Detail)"
6. คลิกที่บันทึก (Save)

สิ่งที่สามารถทำได้ในหน้าสรุป (Summary view):

• ดูฟิลด์สำคัญ (key fields) ของข้อมูล
• ดูกิจกรรมทั้งหมด (all the activities) ที่มีสถานะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในข้อมูลนี้ กิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วจะหายไปจากสรุป
• เพิ่มงาน (Task) หรือเหตุการณ์ (Event) ลงในข้อมูล
• ดูหรือเพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
• ดู เพิ่ม แก้ไข หรือตอบกลับความคิดเห็นไปยังข้อมูล

หมายเหตุ: หน้าสรุปไม่เพียงแต่ให้ผู้ใช้งานดูข้อมูลเท่านั้น แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้งานจะต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลอยู่แล้ว หากผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อมูล จะไม่เห็นไอคอนแก้ไขบนข้อมูลนั้น