หน้ารายละเอียด (Detail view) จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เลือก หากต้องการไปที่รายละเอียด ให้เลือกและคลิกข้อมูลที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิกแท็บรายละเอียด (Detail) ในรายการที่เกี่ยวข้องใต้ชื่อข้อมูลนั้น

ผู้ใช้งานสามารถการดำเนินการตามรายการด้านล่างนี้ได้เกือบทุกโมดูล โดยการดำเนินการเฉพาะสำหรับแต่ละโมดูล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากข้อมูลโมดูลนั้นๆ

• การสร้างข้อมูลใหม่ (Create a new record)
  คลิกปุ่ม "เพิ่ม (Add)" ข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ คลิก "บันทึก (Save)" เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่ของคุณ อาจมีคำเตือนสีแดงแสดง "ฟิลด์นี้จำเป็น (This field is required)" หากฟิลด์ที่จำเป็นไม่มีการป้อนข้อมูล ผู้ใช้งานต้องกรอกรายละเอียดในฟิลด์เหล่านั้นทั้งหมดเพื่อบันทึก
• การแก้ไขข้อมูล (Edit a record)
• การแสดงข้อมูล (Display a record)
  ในค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ข้อมูล ข้อมูลนั้นจะแสดงผลในสรุป (Summary view) เมื่อคลิกที่ปุ่มรายละเอียดในรายการที่เกี่ยวข้อง (related list) จะแสดงข้อมูลในรายละเอียด (Detail view) ข้อมูลในรายละเอียดจะแสดงตามส่วนต่างๆ สามารถคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมข้างๆชื่อส่วนนั้นๆเพื่อซ่อนส่วนที่ต้องการ ในทางกลับกันสามารถคลิกอีกครั้งเพื่อแสดงข้อมูลในส่วนนั้นออกมา
• การทำซ้ำข้อมูล (Duplicate a record)
  การทำซ้ำข้อมูลสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาเมื่อต้องการสร้างข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน อาจมีความแตกต่างเล็กน้อย เช่น การทำซ้ำข้อมูลผู้ติดต่อเมื่อต้องการสร้างผู้ติดต่ออื่นโดยใช้ข้อมูลบริษัทและที่อยู่เดียวกัน สามารถคลิกที่ปุ่มทำซ้ำ (Duplicate) แล้วเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อ เบอร์มือถือ อีเมล แล้วบันทึก (save) เมื่อเสร็จแล้วจะได้ข้อมูลใหม่ตามที่ต้องการ ในบางโมดูล เช่น บริษัท หากมีการทำซ้ำข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการแล้วทำการบันทึก ผู้ใช้งานอาจได้รับข้อความเตือนว่า "ตรวจพบรายการซ้ำ!" ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และลดความยุ่งยาก ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำกัน โปรดดูที่ การจัดการข้อมูลที่ถูกทำซ้ำ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
• การลบข้อมูล (Delete a record)
  สิทธิ์ในการลบข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ใช้งานที่ถูกกำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานอยู่ในบทบาทของฝ่ายบริการหลังการขาย (Support) ผู้ใช้งานจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการลบข้อมูลของใบเสนอราคา ในกรณีนี้ผู้ใช้งานจะไม่เห็นปุ่มลบบนหน้าจอการใช้งาน
• การติดตามข้อมูล (Follow a record)
  เมื่อผู้ใช้งานติดตาม (Follow) ข้อมูล จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีบุคคลอื่นอัปเดตข้อมูลที่ติดตามไว้อยู่ โดยการติดตามสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มติดตามเพื่อเริ่มติดตาม (Follow) ข้อมูล หลังจากนั้นปุ่มติดตามจะแสดงคำว่า "กำลังติดตาม (Following)" พร้อมเครื่องหมายดาวสีเหลืองที่แสดงว่าผู้ใช้งานกำลังติดตามบันทึกอยู่ สามารถคลิกที่ปุ่มกำลังติดตามอีกครั้งเพื่อเลิกติดตามข้อมูลนี้
  

การเพิ่มแท็ก (Tag) ให้กับข้อมูล ใช้การเพิ่มแท็ก (Tag) เพื่อเลือกหรือเพิ่มแท็กใหม่ แท็กเหล่านี้สามารถตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ ผู้ใช้งานสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าถึงแท็กได้ด้วยการแชร์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงหลายแท็กกับข้อมูลโดยใช้คำที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมมา (,)