หลังจากที่คุณได้เตรียมไฟล์และพร้อมที่จะนำเข้าข้อมูลแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. ไปที่หน้ารายการ (list view) หรือหน้ารายละเอียด (detail view) ของโมดูลที่ต้องการนำเข้าข้อมูล แล้วคลิกปุ่มนำเข้า (import) ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ ข้างปุ่มเพิ่ม(add)ข้อมูล
2. เลือกรูปแบบไฟล์ โดยปกติคือรูปแบบ CSV แต่สามารถใช้ไฟล์ VCF ในการนำเข้าผู้ติดต่อ (contact) ได้
3. อัปโหลดไฟล์ CSV:
   
   
   • เลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
   • หาก CSV มีส่วนหัวของฟิลด์ ให้ติ๊กถูกในช่องกาเครื่องหมาย “มีหัวเรื่อง”(Has Header)
   • ตั้งค่าการเข้ารหัสอักขระ (character encoding) ในกรณีส่วนใหญ่จะเป็น UTF-8
   • คลิก “ต่อไป” (Next)
4. การจัดการข้อมูลซ้ำ (Manage Duplicate Handling): ในหน้านี้ ผู้ใช้งานสามารถใช้ฟีเจอร์ “การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน” เพื่อจัดการข้อมูลซ้ำ โดยสามารถเลือกการดำเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ในกรณีที่พบข้อมูลที่ซ้ำกัน:
   
   
   • ข้าม (Skip) – หากพบข้อมูลที่ซ้ำกัน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกข้ามไปทั้งหมดและจะไม่ถูกเพิ่มใน CRM
   • เขียนทับ (Overwrite) – หากพบข้อมูลที่ซ้ำกันใน CRM จะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลจากใน csv
   • การรวม (Merge) – มีการทำงานคล้ายกับการเขียนทับ โดยกรณีที่พบฟิลด์ว่างใน CSV แต่มีค่าปรากฏที่ฝั่ง CRM ฟิลด์ว่างใน CSV จะไม่ถูกนำมาเขียนทับในฝั่ง CRM
5. หลังจากเลือกวิธีจัดการข้อมูลที่ซ้ำแล้ว ให้เลือกฟิลด์ที่ต้องการตรวจสอบรายการซ้ำจากรายการข้อมูลด้านซ้าย โดยใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายฟิลด์ไปยังกล่องด้านขวา จากนั้นคลิก “ต่อไป” (Next) เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป หากแน่ใจว่าข้อมูลไม่ซ้ำกัน ให้คลิกปุ่ม “ข้ามขั้นตอนนี้” (Skip this step) เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
6. จับคู่คอลัมน์ CSV กับฟิลด์ใน CRM (Map the CSV columns with the CRM field):
   หากชื่อหัวเรื่อง (Header) ใน CSV ตรงกับชื่อฟิลด์ (field labels) ตัวอย่างเช่น ใน CSV ใช้หัวเรื่อง “First Name” ซึ่งตรงกับชื่อฟิลด์ “First Name” ในโมดูลผู้ติดต่อ ระบบจะเลือกชื่อนั้นโดยอัตโนมัติ หากหัวเรื่องไม่ตรงกับชื่อฟิลด์ จะต้องทำการจับคู่ฟิลด์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้ใช้งานสามารถระบุค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ข้อมูลได้ เช่นในกรณีที่ไม่มีค่าฟิลด์ดังกล่าวในไฟล์ CSV
   
7. คลิกปุ่มนำเข้า (Import) เพื่อเริ่มนำเข้าข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงรายงานของข้อมูลที่นำเข้าในโมดูล