ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ Connexion เพื่อจัดการกับข้อมูลบริษัทได้หลากหลายวิธี โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ทำซ้ำ ลบข้อมูล หรือเลือกดูข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลตามตัวกรอง (Filter) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการกรองข้อมูล สามารถดูได้ที่ หน้ารายการ

การดำเนินการ ที่สามารถทำได้ในหน้าบริษัท(organization):

1. เพิ่มบริษัท (Add Organizations): เพิ่มบริษัทใหม่ได้จากปุ่มเพิ่มบริษัทที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
2. ติดตาม (Follow): เมื่อติดตามข้อมูล จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีบุคคลอื่นอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลิกที่ปุ่มติดตามเพื่อติดตามข้อมูล หลังจากนั้นปุ่มติดตามจะแสดงเป็นกำลังติดตาม(Following)และเครื่องหมายดาวสีเหลือง ที่แสดงว่ากำลังติดตามข้อมูลนี้ คลิกที่ปุ่มกำลังติดตามอีกครั้งจะเป็นการเลิกติดตามข้อมูล
3. แก้ไข (Edit): คลิกที่ปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลเดี่ยว ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลหลายรายการพร้อมกันได้ในหน้ารายการ(list view)
4. ส่งอีเมล (Send Email): เมื่อคลิกที่ “ส่งอีเมล” หน้าป๊อปอัปเขียนอีเมลจะถูกเปิดขึ้นมา ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือเรียกดูเอกสารจากระบบ CRM ก่อนส่งได้ หากบริษัทที่กำลังจะส่งอีเมลได้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่รับอีเมล” ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นอีเมลนั้นได้ในฟิลด์ที่อยู่อีเมล (Email Address) เว้นแต่ผู้ใช้งานจะใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง
5. ลบบริษัท (Delete Organization): เมื่อคุณลบบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วน เช่นโอกาสการขาย หรือใบเสนอราคาจะถูกลบออกจากระบบไปด้วย ข้อมูลผู้ติดต่อจะไม่ถูกลบ แต่ฟิลด์บริษัทของข้อมูลผู้ติดต่อจะแสดงผลเป็นค่าว่างแทน
6. ทำซ้ำ (Duplicate): เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ทำซ้ำ”(Duplicate) ระบบจะสร้างข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนกันเพิ่มขึ้นหนึ่งรายการ
7. แสดงลำดับชั้นของบริษัท (Organization Hierarchy): ดูรายละเอียดที่ การจัดการลำดับชั้นของบริษัท
8. โอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Ownership): ดูรายละเอียดที่ การโอนกรรมสิทธิ์
9. เพิ่มเหตุการณ์ (Add Event): ผู้ใช้สามารถเพิ่มเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ทั้งจากหน้าสรุปและหน้ารายละเอียดบริษัท
10. เพิ่มงาน (Add Task): ผู้ใช้สามารถเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ทั้งจากหน้าสรุปและหน้ารายละเอียดบริษัท
11. ก่อนหน้า (Previous): คลิกที่เครื่องหมายก่อนหน้า (Previous) ระบบจะพาไปยังหน้าของข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้านี้
12. ต่อไป (Next): คลิกที่เครื่องหมายต่อไป (next) ระบบจะพาไปยังหน้าของข้อมูลที่อยู่ถัดไปจากหน้านี้
13. เพิ่มแท็ก (Add Tag): ใช้ปุ่มแท็กเพื่อเลือก (Select) แท็กที่มีอยู่ หรือเพิ่ม (Add) แท็กใหม่