เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย ระบบจะรวบรวมจำนวนเงินและวันที่ของโอกาสที่ปิดผลสำเร็จในการขายและขั้นตอนการปิด โดยผู้ขายสามารถปิดการขายในโอกาสการขายและขั้นตอนการขายปิดผลได้ และข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนโอกาสที่ปิดผลสำเร็จและแพ้ ดังนั้น ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถดูรายงานแบบ real-time ได้ง่ายๆ โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการขายได้อย่างแม่นยำ.

รายละเอียดสรุปองค์กรประกอบด้วย:

• รายได้รวม: รายรวมของทุกโอกาสที่มีขั้นตอนขาย = Closed Won
• รายได้รวมปีนี้: รายได้รวมของปีปัจจุบันของทุกโอกาสที่มีขั้นตอนขาย = Closed Won
• รายได้รวมปีก่อน: รายได้รวมปีก่อนหน้าของการโอนย้ายที่มีโอกาส = Closed Won
• วันสุดท้ายที่ปิดการขายได้: วันที่โอกาสมีสถานะ "Closed Won"
• จำนวนการขายที่ปิดได้ทั้งหมด
• จำนวนการขายที่ปิดได้ปีนี้
• จำนวนการขายที่ปิดไม่ได้ทั้งหมด
• จำนวนการขายที่ปิดได้ปีก่อน