ในระบบ Connexion ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับข้อมูลผู้ติดต่อจากหน้ารายละเอียด (detail view) และหน้าสรุป (summary view) ได้หลายอย่าง เช่น สามารถเพิ่ม แก้ไข ทำซ้ำ ลบข้อมูล หรือเลือกดูข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลตามตัวกรอง (Filters) ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงข้อมูลตามตัวกรอง ดูรายละเอียดได้ที่ หน้ารายการ (List View)
การดำเนินการ(Actions) ที่สามารถทำได้ในหน้าผู้ติดต่อ(contact’s page):
- เพิ่มผู้ติดต่อ (Add Contact): เพิ่มบริษัทใหม่ได้จากปุ่มเพิ่มผู้ติดต่อที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
- ติดตาม (Follow): เมื่อติดตามข้อมูล จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีบุคคลอื่นอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลิกที่ปุ่มติดตามเพื่อติดตามข้อมูล หลังจากนั้นปุ่มติดตามจะแสดงเป็นกำลังติดตาม (Following) และเครื่องหมายดาวสีเหลือง ที่แสดงว่ากำลังติดตามข้อมูลนี้ คลิกที่ปุ่มกำลังติดตามอีกครั้งจะเป็นการเลิกติดตามข้อมูล
- แก้ไข (Edit): คลิกที่ปุ่มแก้ไขเพื่อแก้ไขรายละเอียดของผู้ติดต่อ
-
ส่งอีเมล (Send Email):
เมื่อคลิกที่ปุ่มส่งอีเมล หากผู้ติดต่อมีทั้งอีเมลหลักและอีเมลสำรอง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่างอีเมลหลัก อีเมลสำรองหรือเลือกทั้งสองอย่าง โดยผู้ใช้สามารถการตั้งค่าเพื่อให้ระบบจดจำค่าอีเมลที่ต้องการ เพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องเลือกอีกในครั้งต่อไปที่ต้องการส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ โดยเลือกติ๊กถูกที่ “จดจำการตั้งค่าของฉัน” (Remember my preference)
หมายเหตุ: หากผู้ติดต่อที่กำลังจะส่งอีเมลถูกกำหนดค่าเป็น “ไม่รับอีเมล” ที่อยู่อีเมลจากข้อมูลนั้นจะไม่ถูกเติมลงในฟิลด์ที่อยู่อีเมล เว้นแต่ผู้ใช้งานจะใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง
- ลบผู้ติดต่อ (Delete Contact): เมื่อลบผู้ติดต่อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อในโมดูลอื่นจะไม่ถูกลบ อย่างไรก็ตาม หากคลิกที่ฟิลด์ “ชื่อผู้ติดต่อ”(Contact Name) จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งขึ้นมาว่าผู้ติดต่อที่ต้องการดูถูกลบไปแล้ว
- ทำซ้ำ (Duplicate): คลิกที่ปุ่ม “ทำซ้ำ” (Duplicate) จะสร้างข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลเหมือนกัน
- การตั้งค่าผู้รับอีเมล (Email Recipient Preferences): ปุ่มนี้ช่วยในการสลับไปมาระหว่างที่อยู่อีเมลหลักและสำรองที่ต้องการเมื่อส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ โดยปุ่มนี้จะมองเห็นได้หลังจากที่มีการตั้งค่าในครั้งแรกเท่านั้น
-
โอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Ownership): ในการถ่ายโอนข้อมูลของผู้ติดต่อทีละราย ให้คลิกปุ่ม “โอนกรรมสิทธิ์” (Transfer Owenership) และเลือกโมดูลที่ต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิลด์ “เลือกโมดูลที่เกี่ยวข้อง” (Select Related Modules) จากนั้นเลือกบุคคลหรือกลุ่มที่ต้องการมอบหมายให้ และคลิก “บันทึก” (Save)
นอกจากนี้ยังสามารถโอนกรรมสิทธ์จำนวนมากจากหน้ารายการของโมดูลการติดต่อ
- เพิ่มเหตุการณ์ (Add Event): เพิ่มเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อได้ทั้งในสรุปและรายละเอียด
- เพิ่มงาน (Add Task): เพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อได้ทั้งในสรุปและรายละเอียด
- ก่อนหน้า (Previous): คลิกที่เครื่องหมายก่อนหน้า(Previous) ระบบจะพาไปยังหน้าของข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้านี้
- ต่อไป (Next): คลิกที่เครื่องหมายต่อไป(next) ระบบจะพาไปยังหน้าของข้อมูลที่อยู่ถัดไปจากหน้านี้
- เพิ่มแท็ก (Add Tag): ใช้ปุ่มแท็กเพื่อเลือก(Select)หรือเพิ่ม(Add)แท็กใหม่
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น