การสร้างเอกสาร(Create a Document)

ไปที่โมดูลเอกสารเพื่อสร้างเอกสาร ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงโมดูลเอกสารได้หลายวิธีดังต่อไปนี้:
- จากเมนูหลัก เลือกแท็บเอกสาร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม +เอกสารใหม่(New Document) ที่มุมขวาบน
- จากรายละเอียด(detail view)ของข้อมูล ให้คลิกที่แท็บเอกสาร ในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม +เอกสารใหม่(New Document)บริเวณใต้แท็บเอกสาร
- จากสรุป(summary view)ของข้อมูล จะมีส่วนของเอกสารอยู่ ให้คลิก +เอกสารใหม่(New Document) ที่อยู่บริเวณทางด้านขวาในส่วนของเอกสาร
- จากไอคอนการสร้างด่วน(Quick Create) (+) ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ไอคอนเอกสาร
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง:
- อัปโหลดไฟล์(File Upload): การอัปโหลดไฟล์ไปยัง Connexion
  - เลือกปุ่ม To Connexion ใต้การอัพโหลดไฟล์
  - เรียกดูไฟล์(Browse)จาก เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
  - ป้อนชื่อเรื่อง(title) บุคคลที่มอบหมายให้(assigned person) และชื่อโฟลเดอร์(folder name)
  - กำหนดประเภทการดาวน์โหลดเป็น “ภายใน(Internal)”
  - คลิกปุ่มอัพโหลด(Upload)
- ลิงก์เอกสารภายนอก(Link External): สามารถสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์, Google Drive, Dropbox หรือไฟล์ที่แชร์ในไซต์อื่นๆ ได้โดย
  - เลือกปุ่ม จาก URL ของไฟล์(From File Url) ใต้ลิงก์เอกสารภายนอก
  - เลือกปุ่มสร้างเอกสารใหม่
  - กำหนดประเภทการดาวน์โหลดเป็น “ภายนอก(External”
  - คลิกปุ่มสร้าง(Create)
- สร้างเอกสารใหม่(Create New Document): สามารถสร้างเอกสารใหม่โดยตรงได้ดังนี้
  - เลือกปุ่มสร้างเอกสารใหม่(Create New Document)
  - ป้อนชื่อเรื่อง(title) หมายเหตุ(Note) บุคคลที่มอบหมายให้(assigned person) และชื่อโฟลเดอร์(folder name) ในส่วนของบันทึกย่อนั้น จะรองรับรูปแบบ Rich Text ที่สามารถปรับสีและรูปแบบของตัวอักษรได้
  - คลิกปุ่มอัพโหลด(Upload)

ค้นหา

Welcome to our Support

ข้อคิดเห็น