ในกระบวนการขายเมื่อลูกค้าเป้าหมาย(Lead)มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด คุณสามารถเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายให้เป็นบริษัท(Organizations) ผู้ติดต่อได้(contacts) ในกรณีที่ลูกค้าเป้าหมายรายนั้นมีทั้งคุณสมบัติและแนวโน้มที่ดี สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสการขาย(opportunities)ได้ในเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมาย(lead)ให้เป็นบริษัท(organization) ผู้ติดต่อ(contact) และโอกาสการขาย(opportunity):
- เลือกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย(lead)ที่ต้องการแปลงแล้วคลิกปุ่มแปลงลูกค้าเป้าหมาย(Convert Lead)
- หากต้องการแปลงลูกค้าเป้าหมาย(Lead)ของเป็นบริษัท(Organizations) และ/หรือ ผู้ติดต่อ(contact)เท่านั้น ให้เลือกสร้าง(Create )บริษัท(Organizations) และ/หรือ ผู้ติดต่อ(contact)ในหน้าต่างป๊อปอัป แต่หากต้องการสร้างโอกาสการขาย(opportunity)ไปพร้อมกัน ก็สามารถเลือกในฟิลด์สร้าง(create)โอกาสการขายเพิ่ม
- ชื่อบริษัท(Organization name)จะถูกนำมาใส่ล่วงหน้าจากข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย(lead) สามารถแก้ไขชื่อบริษัท เพิ่มรายละเอียดประเภทอุตสาหกรรม(industry)และบุคคลที่ถูกมอบหมาย(assigned)ให้รับผิดชอบได้
- ถ้าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย(lead)นี้อยู่แล้ว เช่น กิจกรรม(activities) สินค้า(products) หรือแคมเปญ(campaigns) คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับองค์กรหรือผู้ติดต่อโดยเลือกตัวเลือกระหว่างฟิลด์บริษัท(Organizations)หรือผู้ติดต่อ(contact)ที่อยู่ถัดไปจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้าย(Transfer relate)
- ในกรณีที่เลือกสร้างโอกาสการขาย(Create Opportunity) ฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏ เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขาย เช่น วันที่คาดว่าจะปิดการขาย(opportunity expected close date) ขั้นตอนการขาย(sales stage) และจำนวนเงิน(opportunity amount)
- คลิกบันทึก(Save)
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น