แถบความคืบหน้า(Progress bar) ช่วยให้มองเห็นข้อมูลมากขึ้น สามารถกำหนดค่าให้เปิดและปิดได้จากการตั้งค่า โดยแถบความคืบหน้าจะแสดงในหัวเรื่อง(header)และสามารถคลิกได้หากต้องการเปลี่ยนขั้นตอนการขายโดยเลือกคลิกที่ขั้นตอนการขายที่ต้องการ หลังจากนั้นข้อมูลจะได้รับการอัปเดตทันที
การกำหนดค่าแถบความคืบห้า(Configure a progress bar)
สามารถกำหนดค่าแถบความคืบหน้าสำหรับโมดูลใดก็ได้ ตราบใดที่ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์รายการแบบเลือก(picklist field) ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าแถบความคืบหน้าในการตั้งค่าได้โดย:
- ไปที่ การตั้งค่า(Settings) > การตั้งค่า CRM(CRM Settings) > การตั้งค่าอื่นๆ(Other Settings) > ชุดส่วนขยาย(Extension Pack) > แถบความคืบหน้า(Progress Bar) จะแสดงการกำหนดค่าของโมดูล
- หากต้องการเพิ่มแถบความคืบหน้าใหม่ ให้คลิกปุ่ม +แถบความคืบหน้าใหม่(+New Progress Bar):
- โมดูล(Module): เลือกโมดูลที่ต้องการเพิ่มแถบความคืบหน้า เมื่อกำหนดค่าแล้ว แถบจะถูกนำมาแสดงที่ส่วนหัวของสรุป/รายละเอียด(Summary/Detail View)ของทุกข้อมูลในโมดูลนี้
- ฟิลด์(Field): เลือกฟิลด์ที่ต้องการให้แสดงบนแถบความคืบหน้า ฟิลด์ควรเป็นประเภท = Picklist
- สถานะ(Status): เลือก "ใช้งาน(Active)" หรือ "ไม่ใช้งาน(Inactive)" เพื่อเปิดและปิดแถบความคืบหน้า
- อ่านเท่านั้น(Read Only): เลือก "ไม่" เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอัปเดตค่าจากแถบความคืบหน้า เลือก "ใช่" เพื่อให้แถบความคืบหน้าเป็นแบบอ่านเท่านั้น ไม่สามารถอัปเดตค่าได้
- หากต้องการเปลี่ยนการมองเห็นของแถบความคืบหน้าที่มีอยู่เพื่อแสดงหรือซ่อน(show or hide)ที่ส่วนหัวของสรุป/รายละเอียดของข้อมูล ให้สลับปุ่มเปิด/ปิดหน้าชื่อโมดูล
- การแก้ไขหรือลบ(edit or delete)แถบความคืบหน้าที่มีอยู่: คลิกที่ไอคอนแก้ไขหรือไอคอนลบที่ท้ายชื่อในแต่ละโมดูล
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น