นอกเหนือจากฟังก์ชันมาตรฐานในการสร้าง(create) แก้ไข(edit) ลบ(delete) ทำซ้ำ(duplicate) และเพิ่มแท็ก(add tags)ในใบเสนอราคา ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในหน้าใบเสนอราคา:
- ส่งออกเป็น PDF(Export to PDF): คลิกเพิ่มเติม(More) > เลือกส่งออกเป็น PDF เพื่อดาวน์โหลดใบเสนอราคาเก็บไว้
- ส่งอีเมลพร้อม PDF(Send Email with PDF): คลิกเพิ่มเติม(More) > เลือกส่งอีเมลพร้อม PDF หลังจากนั้นต้องแนบไฟล์(attach) PDF ของใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งอีเมลใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
- สร้างใบแจ้งหนี้(Generate Invoice): คลิกเพิ่มเติม(More) > เลือกสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคาปัจจุบัน
- สร้างใบสั่งขาย(Create Sales Order): คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งขายเพื่อสร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคาปัจจุบัน
- สร้างใบสั่งซื้อ(Create Purchase Order): คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งซื้อเพื่อสร้างใบสั่งซื้อจากใบเสนอราคาปัจจุบัน
- ดูใบสั่งขาย(View Sales Order): คลิกแท็บใบสั่งขายในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาเพื่อดูใบสั่งขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา
- เพิ่มเหตุการณ์/งาน(Add Event/Task): สามารถทำได้จากสรุป(summary view)ของใบเสนอราคา หรือจากปุ่ม เพิ่มงาน และเพิ่มเหตุการณ์ ใต้ปุ่ม เพิ่มเติม(More)
- สร้างเอกสารใหม่(Create New Document): สามารถสร้างเอกสารใหม่หรืออัปโหลดเอกสารใหม่จากสรุปของใบเสนอราคาหรือจากแท็บเอกสารในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา ในกรณีที่มีเอกสารอยู่แล้วและต้องการลิงก์กับใบเสนอราคา สามารถทำได้จากแท็บเอกสารในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกเอกสาร(Select Document) และเลือกเอกสารที่ต้องการ
- ดาวน์โหลดใบเสนอราคาและส่งอีเมลจากตัวออกแบบเอกสาร(Download a Quote and Send Email from Document Designer): ตัวออกแบบเอกสารช่วยให้สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาด้วย "รูปแบบเทมเพลตของบริษัท" และสามารถส่งอีเมลใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้ การดาวน์โหลดหรือส่งอีเมลใบเสนอราคาจาก ตัวออกแบบเอกสาร(Document Designer):
- ไปที่ใบเสนอราคาที่ต้องการเลือก
- คลิกที่ปุ่มตัวออกแบบเอกสารข้างปุ่ม + เพิ่มใบเสนอราคา
- คลิกที่ไอคอน pdf เพื่อดาวน์โหลดใบเสนอราคาในรูปแบบ pdf ลงในคอมพิวเตอร์ “หรือ”
- คลิกที่ไอคอนอีเมลเพื่อส่งอีเมลใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
- เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายด้านหน้าที่อยู่อีเมลและแนบเอกสาร
- กรอกข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ แล้วคลิกปุ่มส่ง
หมายเหตุ:
- ปุ่มส่งออกมาตรฐาน pdf ใต้ปุ่ม เพิ่มเติม(More) จะให้เทมเพลต PDF แบบทั่วไปแก่ผู้ใช้งาน หากคุณต้องการใช้เทมเพลตของบริษัทที่มีรูปแบบของตนเอง ต้องดาวน์โหลดและส่งอีเมลโดยใช้ตัวออกแบบเอกสารแทน(Document Designer)
- หากต้องการใช้เทมเพลตแบบกำหนดเองในใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ใดๆ จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเทมเพลตล่วงหน้า
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น