จากรายการที่เกี่ยวข้องของแคมเปญ(related list of a campaign) คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากโมดูลต่างๆ ไปยังแคมเปญได้ โดยข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับแคมเปญได้ มีดังนี้:
- ผู้ติดต่อ(Contacts)
จากแท็บผู้ติดต่อในรายการที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ หรือเลือกผู้ติดต่อแต่ละรายจากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อ - ลูกค้าเป้าหมาย(Leads)
จากแท็บลูกค้าเป้าหมายในรายการที่เกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ หรือเลือกลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายจากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วส่งอีเมลไปยังลูกค้าเป้าหมาย - โอกาสการขาย(Opportunities)
สร้างโอกาสการขายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายโดยคลิกปุ่มเพิ่มโอกาส
เคล็ดลับ: หากต้องการเชื่อมโยงโอกาสการขายจำนวนมากกับแคมเปญพร้อมกัน สามารถทำได้โดย:- ไปที่ เมนูหลัก > การขาย > โอกาสการขาย
- จากรายการโอกาสการขาย เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายหน้าข้อมูลที่ต้องการ หรือเลือกโอกาสทางการขายทั้งหมดในรายการของที่ต้องการ
- คลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขข้อมูลที่เลือกทั้งหมด
- คลิกไอคอนค้นหาข้างช่องแหล่งที่มาของแคมเปญ(Campaign Source) และเลือกแคมเปญที่ต้องการ
- คลิกบันทึก
- กิจกรรม(Activities)
สามารถสร้างเหตุการณ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญจากรายการที่เกี่ยวข้อง(relate list)โดยคลิกที่ปุ่มเพิ่มเหตุการณ์หรือปุ่มเพิ่มงาน - บริษัท(Organizations)
จากแท็บบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) สามารถเพิ่มบริษัทใหม่ หรือเลือกบริษัทแต่ละรายการจากข้อมูลที่มีอยู่ แล้วส่งอีเมลไปยังบริษัทนั้น
สามวิธีในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทกับแคมเปญ โดยการคลิกที่ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมายหรือแท็บบริษัทที่ต้องการ:
- ใช้ปุ่ม เลือก(Select) เพื่อเลือกข้อมูลที่มีอยู่แล้วทีละรายการ
- ใช้ปุ่ม เพิ่ม(Create) เพื่อสร้างข้อมูลใหม่
- ใช้ปุ่ม เลือกเพื่อโหลดรายการ(Select to Load List) และเลือกรายการจากเมนูแบบเลื่อนลง(drop-down menu) ข้อมูลทั้งหมดจากรายการจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยคุณแบ่งกลุ่มข้อมูลตามเกณฑ์ต่างๆ กรณีที่ต้องการสร้างรายการใหม่ในโมดูล สามารถดูที่ สร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ของโมดูล
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น