การสร้างอีเมลใหม่เพื่อใช้ในการทำแคมเปญ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. ไปที่ เมนูหลัก(Main Menu) > การตลาด(Marketing ) > อีเมลการตลาด(Email Marketing)
2. คลิกปุ่มสร้างอีเมลการตลาด(Create Email Marketing)
3. กรอกรายละเอียดแคมเปญตามหัวข้อด้านล่างนี้:
   • ชื่อแคมเปญ(Campaign Name): ระบุชื่อแคมเปญใหม่ที่ต้องการ เช่น “โปรโมชั่นปีใหม่”
   • เซิร์ฟเวอร์อีเมล/SMTP(Email/SMTP Server): เป็นฟิลด์ดรอปดาวน์ ที่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ขาออกสำหรับการส่งอีเมลออกไป เซิร์ฟเวอร์ขาออกทั้งหมดที่กำหนดค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละคน จะถูกแสดงให้เลือกที่นี่
   • จากชื่อ(From Name): ชื่อผู้ส่งที่ต้องการใช้
   • จากอีเมล(From Email): อีเมลของผู้ส่งที่ต้องการใช้
   • มอบหมายให้(Assigned to): ผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดแคมเปญให้
4. เลือกรายการการตลาด(Marketing List)
   ในอีเมลการตลาดสามารถเลือกกลุ่มที่ถูกคัดกรองแล้ว(Filtered group)เช่นเดียวกับ รายชื่อผู้ติดต่อ(Individual Contact),ลูกค้าเป้าหมาย(Leads), และบริษัท(Organizations)
   • แสดงรายการลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ/บริษัท: สวิตช์เปิด/ปิดจะอยู่ด้านหน้า "แสดงรายการลูกค้าเป้าหมาย(Show Lead Lists)", "แสดงรายการผู้ติดต่อ(Show Contacts Lists)" และ "แสดงรายการบริษัท(Show Organization Lists)" เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว รายการต่างๆ จะแสดงถูกด้านล่างสำหรับโมดูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก
   • ปุ่ม "โหลด" สีเขียว: ปุ่ม "โหลด(Load)" สีเขียวที่ด้านหน้าของทุกรายการจะพร้อมใช้งาน สามารถคลิกที่ปุ่มของรายการที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพื่อโหลดไปยังรายการของผู้รับ(receivers’ list) 
   • ปุ่ม "โหลด" สีน้ำเงิน: แสดงรายการที่โหลดแล้ว+สร้าง คลิก "ยกเลิกการโหลด(Unload)" เพื่อลบรายการที่โหลดออกจากรายชื่อผู้รับ(receivers’ list) 
   • เพิ่มรายการลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ/บริษัท: สามารถสร้างรายการหรือตัวกรองใหม่สำหรับโมดูลทั้งสามโดยใช้ปุ่มที่เกี่ยวข้อง "+สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย(+Create Leads List)", "สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ(Create Contacts Lists)" และ "สร้างรายชื่อบริษัท(Create Organizations List)" การสร้างรายการใหม่นั้นไม่มีความซับซ้อนใดๆ เมื่อคลิกปุ่มรายการใหม่ จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้น จากนั้นใส่ "ชื่อรายการ(List Name)" "เลือกคอลัมน์และลำดับ(Choose columns and order)" จากฟิลด์ และ "เพิ่มเงื่อนไข(Add Conditions)" ซึ่งรายการผู้รับจะถูกกรอง(filtered)ออกมา จากนั้นให้บันทึกรายการ(Save the list)
   • เลือกลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ติดต่อ/บริษัท: สามารถเลือกบันทึกแต่ละรายการเป็นผู้รับแคมเปญได้โดยใช้ปุ่ม "เลือกลูกค้าเป้าหมาย(Select Leads)" "เลือกผู้ติดต่อ(Select Contacts)" และ "เลือกองค์กร(Select Organization)"
   • โหลดจากอีเมลการตลาดก่อนหน้านี้: เป็นแถบค้นหาที่ช่วยให้สามารถใช้รายการจากแคมเปญก่อนหน้าได้ โดยสามารถค้นหาหรือกดปุ่มค้นหาโดยตรงเพื่อเลือกรายการด้วยตนเอง
   • ข้อมูลทั้งหมด: แสดงจำนวนผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และบริษัทที่เพิ่มลงในรายการและกำลังจะรับแคมเปญ
5. สร้างหรือเลือกเทมเพลต(Create or select a Template)
   • สร้างเทมเพลตอีเมลใหม่(Create New Email Template): คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดตัวออกแบบอีเมลและทำการสร้างเทมเพลตอีเมลใหม่ สามารถไปที่ การสร้างเทมเพลตอีเมล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตอีเมลใหม่ เมื่อสร้างเทมเพลตอีเมลเสร็จแล้ว ให้กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าแล้วคลิกปุ่มรีเฟรชเพื่อโหลดเทมเพลตใหม่
   • เลือกเทมเพลต: คลิกเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อใช้เทมเพลต โดยสามารถแสดงตัวอย่าง(Preview) เลือก(Select) แก้ไข(Edit) และทำซ้ำ(Duplicate)เทมเพลตที่มีอยู่จากรายการด้วยการวางเมาส์เหนือเทมเพลตเพื่อดูตัวเลือกต่างๆ 
6. ตรวจสอบและส่ง(Review & Send)
   ในขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจทานแคมเปญที่ถูกสร้างและส่งออกไปตามความต้องการ ให้คลิกที่ปุ่มแสดงตัวอย่างที่อยู่ด้านหน้า "รายการ(List)"และ"เรื่อง(Subject)" เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็น 4 ตัวเลือกดังนี้:
   • ทดสอบอีเมล(Test Email) : ส่งอีเมลทดสอบก่อนส่งออกแคมเปญเพื่อดูว่าอีเมลจะมีลักษณะอย่างไร
   • กำหนดเวลาภายหลัง(Schedule Later) : ทำให้สามารถกำหนดเวลาในการส่งแคมเปญออกไปตามวันและเวลาที่กำลังจะมาถึง เพื่อป้องกันทราฟฟิกที่มากเกินไปเมื่อมีรายการขนาดใหญ่ที่จะต้องส่ง(big list to send) ให้สลับไปใช้ฟิลด์ Batch Delivery (toggle on the Batch Delivery field) และกำหนดจำนวนอีเมลที่ต้องการส่งว่าจะส่งภายในกี่นาที 
   • ส่งเดี๋ยวนี้(Send Now): ดำเนินการส่งอีเมลทันที ในกรณีที่พร้อมจะเรียกใช้แคมเปญแล้ว
   • ยกเลิก: ใช้ปุ่มนี้ในกรณีที่ไม่ต้องการดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: 

• การกำหนดค่าอีเมลขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออกของผู้ใช้ในการตั้งค่า(Settings) > การตั้งค่า CRM(CRM Settings) > การตั้งค่า(Configuration) > เซิร์ฟเวอร์ขาออก หรือจากการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออกส่วนบุคคล(Outgoing Server or from your Individual Outgoing Server)จากการตั้งค่าของฉัน(My Preference)
• จำนวนอีเมลรายวันที่ส่งขึ้นอยู่กับข้อจำกัดแพ็กเกจของผู้ให้บริการอีเมลของผู้ใช้ 
• ผู้ให้บริการอีเมลแต่ละราย เช่น Outlook หรือ Gmail จะมีอัลกอริทึมของตนเองที่ตรวจว่าข้อความนั้นเป็นสแปม/ขยะหรือไม่ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าอีเมลจะไปที่สแปม/เมลขยะตอนไหน ปัจจัยสำคัญบางประการมีดังนี้:
  • ผู้ส่งอยู่ในสมุดที่อยู่ติดต่อ(contact address)หรือไม่? (ไม่จำเป็นแต่การอยู่ในสมุดติดต่อของผู้รับจะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมลจะไม่ถูกมองว่าเป็นสแปม)
  • ผู้รับอีเมลได้มีการแจ้งว่าอีเมลก่อนหน้าจากผู้ส่งรายนี้เป็นสแปมหรือไม่
  • มีผู้รับกี่รายที่ทำการตั้งค่าสถานะอีเมลก่อนหน้าจากผู้ส่งว่าเป็นสแปม (มีแนวโน้มมากกว่าที่ผู้รับอีเมลมากกว่า 10% จะมีที่อยู่เป็น Gmail ดังนั้น Gmail จึงสามารถตรวจทานได้ว่าผู้รับรายอื่นๆ จัดการกับอีเมลเหล่านั้นอย่างไร)
  • เนื้อหาของอีเมลมีคำที่มักปรากฏในอีเมลขยะหรือไม่?