การสร้างรายงานแผนภูมิ (Create a Chart Report)

Connexion รองรับแผนภูมิประเภทต่างๆ ตั้งแต่แผนภูมิวงกลม(pie) โดนัท(doughnut) คอลัมน์(column) เส้น(line) แท่ง(bar) ไปจนถึงแผนภูมิรูปกรวย(funnel chart) ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแผนภูมิ:

1. ในหน้ารายงาน ให้คลิกปุ่ม +เพิ่มรายงาน(Add Report) จากนั้นเลือกปุ่มแผนภูมิ(Chart)
2. ระบุรายละเอียดของรายงาน:
   • ชื่อรายงาน(Report Name): ระบุชื่อที่ต้องการสำหรับรายงาน
   • โฟลเดอร์รายงาน(Report Folder): เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วในระบบสำหรับจัดเก็บรายงาน
   • โมดูลหลัก(Primary Module): เลือกโมดูลเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของโมดูลนั้น
   • เลือกโมดูลที่เกี่ยวข้อง(Related Modules): (ไม่บังคับ) เลือกโมดูลที่เกี่ยวข้องได้สูงสุดสองโมดูลเพื่อนำฟิลด์ของโมดูลเหล่านั้นเข้ามารวมด้วยในขณะสร้างรายงาน
   • คำอธิบาย(Description): (ไม่บังคับ) ระบุคำอธิบายของรายงานเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
   • รายงานที่ถูกแชร์(Shared Report): (ไม่บังคับ) เลือกผู้ใช้ บทบาท หรือกลุ่มที่ต้องการแชร์รายงานด้วย
   • รายงานตามกำหนดการ(Scheduled Report): (ไม่บังคับ) เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายหากต้องการส่งรายงานทางอีเมลไปยังผู้ใช้ที่ระบุหรือผู้รับอีเมล ดูเพิ่มเติมจากการตั้งเวลารายงาน(Schedule a Report)

หมายเหตุ: ฟังก์ชันรายงานแผนภูมิตามกำหนดการ(schedule chart report)ยังไม่พร้อมใช้งาน

3. ระบุเงื่อนไขตัวกรอง(Filtered Conditions) สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากต้องการสร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในโมดูลที่เลือก
   
   
   • เงื่อนไขทั้งหมด(All Conditions): รายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไข "และ(AND)"
     เงื่อนไข 1
     และ
     เงื่อนไข 2
     และ
     เงื่อนไข 3
     แสดงผลก็ต่อเมื่อเงื่อนไข 'ทั้งหมด' เป็นจริงเท่านั้น หากมีเงื่อนไขใดไม่เป็นจริง จะไม่ถูกดำเนินการ
     
     
   • เงื่อนไขใดก็ได้(Any Conditions): รายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไข "หรือ(OR)"
     เงื่อนไข 1
     หรือ
     เงื่อนไข 2
     หรือ
     เงื่อนไข 3
     แสดงผลก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไข 'อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข' ที่เป็นจริง หากเงื่อนไขทั้งหมดไม่เป็นจริง จะไม่ถูกดำเนินการ
     
     
   • เพิ่มกลุ่ม(Add Group): เพิ่มการจัดกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมในเงื่อนไข สามารถเลือกใช้เงื่อนไข "และ(AND )" หรือ "หรือ(OR )" เพื่อให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกับรายงานของคุณ
4. เลือกประเภทแผนภูมิ(chart type)
5. เลือกรายละเอียดของแผนภูมิ(details of chart):
   • จัดกลุ่มตามฟิลด์(Group by Field): เลือกฟิลด์การจัดกลุ่ม
   • ฟิลด์ข้อมูล(Data Fields): เลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการคำนวณ สำหรับแผนภูมิแท่ง(bar chart)และแผนภูมิเส้น(line chart) สามารถเลือกฟิลด์ข้อมูลได้สูงสุด 3 ฟิลด์
   • ตำแหน่งคำอธิบาย(Legend Position): เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้นของคำอธิบายแผนภูมิ
   • ค่าคำอธิบาย(Legend Value): สามารถตั้งค่าคำอธิบายได้จาก ไม่มีคำอธิบาย(none) ตามค่า(by value) เป็นเปอร์เซ็นต์(by percentage) หรือตามค่าเป็นเปอร์เซ็นต์(by value with percentage)
   • แสดงกริด(Display Grid): แสดงหรือซ่อนกริด
   • รูปแบบตัวเลขขนาดใหญ่(Format Large Number): เลือกใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเลขขนาดใหญ่ เช่น 70,000 ให้กลายเป็น 70k
   • แสดงป้ายกำกับ(Display Label): แสดงหรือซ่อนป้ายกำกับ
   • วาดเส้นแนวนอน(Draw Horizontal Line): มีประโยชน์สำหรับแผนภูมิแท่งเมื่อต้องการเปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายกับจำนวนข้อมูลจริง
6. บันทึกและสร้างรายงาน(Save & Generate Report)

การจัดการรายงานแผนภูมิ(Manage a Chart Report)

หลังจากสร้างรายงานแล้ว สามารถแก้ไขเงื่อนไขของรายงาน(edit) ทำซ้ำรายงาน(duplicate) ปักหมุดรายงานข้อมูลไปยังแดชบอร์ดที่เลือก(pin the detail report) พิมพ์รายงาน(print) และส่งออกรายงาน(export)ในรูปแบบไฟล์ PDF

• แก้ไขรายงาน(Edit a report): คลิกปุ่มปรับแต่ง(Customize)เพื่อเริ่มแก้ไขรายงานปัจจุบัน
• ปักหมุดรายงาน(Pin a report): หากต้องการปักหมุดรายงาน ให้คลิกที่ไอคอนปักหมุด(Pin icon)แล้วจึงเลือกแดชบอร์ดที่ต้องการปักหมุดรายงาน สามารถปักหมุดรายงานไปยังแดชบอร์ดได้มากกว่าหนึ่งหน้าในแต่ละครั้ง 
• ทำซ้ำรายงาน(Duplicate a report): คลิกปุ่มทำซ้ำเพื่อทำซ้ำรายงาน มีประโยชน์อย่างมากในกรณีที่ต้องการสร้างรายงานที่สองโดยมีเงื่อนไขหรือประเภทของรายงานที่แตกต่างกันเล็กน้อย
• พิมพ์รายงาน(Print a report): คลิกปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงาน
• ส่งออกรายงาน PDF(Export PDF report): คลิกปุ่ม PDF เพื่อส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF