เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ในรายงานแบบข้อมูล จะสามารถส่งรายงานในรูปแบบ csv หรือ excel ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ไปยังผู้ใช้ที่ระบุผ่านอีเมล โดยที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ CRM 

ในการตั้งเวลารายงาน จะอยู่ในขั้นตอนของการให้รายละเอียดรายงาน(Report Details) โดยให้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายที่ด้านหน้าของฟิลด์กำหนดการรายงาน(Schedule Reports field) แล้วให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นดังนี้:

• เรียกใช้รายงาน(Run Report)
• ในช่วงเวลา(At Time)
• เลือกผู้รับ(Select Recipients): เลือกชื่อผู้ใช้(user name), บทบาท(role)
• ส่งไปยังอีเมลที่ระบุ(Sent to specific email): ระบุที่อยู่อีเมลของผู้รับแต่ละราย
• เรื่อง(Subject): หัวข้อของอีเมล
• เลือกเทมเพลตอีเมล(Select Email Template): ใช้เทมเพลตอีเมลที่มีอยู่แล้ว
• เนื้อหา(Body): เนื้อหาของอีเมล
• รูปแบบไฟล์(File Format): กำหนดรูปแบบไฟล์เป็น csv หรือ excel (ในกรณีรายงานแผนภูมิจะไม่สามารถเลือกได้)

หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ให้คลิกต่อไป(next)และดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ จนกว่าขั้นตอนบันทึกและสร้างรายงาน(Save and Generate Report)จะเสร็จสิ้น