บนแดชบอร์ด สามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่ต้องการ ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดวิดเจ็ต เพิ่มธีมสีให้กับวิดเจ็ตแต่ละรายการ นอกจากนี้สามารถตั้งเวลารีเฟรชเนื้อหาได้ตามที่กำหนด

การเพิ่มวิดเจ็ตไปที่แดชบอร์ด(Add Widgets to a Dashboard)

Connexion สามารถเพิ่มวิดเจ็ตจากรายงานที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายงานแผนภูมิ(chart reports) รายงานข้อมูล(detailed reports) หรือรายงานที่ถูกแชร์ นอกเหนือจากรายงานดังที่กล่าวข้างต้น สามารถเพิ่มวิดเจ็ตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ลงในแดชบอร์ดได้:

• ประวัติ(History): แสดงการดำเนินการที่ทำกับข้อมูลในโมดูล เช่น สร้างและแก้ไข นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นที่ถูกสร้างขึ้น การแสดงประวัติทั้งหมดสามารถช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลได้ 
• ตัวชี้วัดสำคัญ(Key Metrics): ติดตามภาพรวมของธุรกิจโดยแสดงข้อมูลปัจจุบัน เช่น จำนวนกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีหรือจำนวนโอกาสที่เกิดความสำเร็จในบางช่วงเวลา
  หากต้องการเพิ่มรายการที่กำหนดเองจากโมดูลใดๆ ลงในเมตริกหลัก(Key Metric) ให้เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมาย “รายการในตัวชี้วัด(List in Metrics)” ในขณะที่สร้างหรือแก้ไขตัวกรอง
  
• รายการแบบย่อ(Mini List): สามารถเลือกดูรายการแบบย่อจากข้อมูลของโมดูลใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานเป็นฝ่ายสนับสนุน สามารถดูรายการข้อร้องเรียนที่ยังเปิดอยู่ได้ ในการสร้างรายการแบบย่อมีขั้นตอนดังนี้:
  1. จากแดชบอร์ด ให้คลิก เพิ่มวิดเจ็ต(Add Widget) > รายการแบบย่อ(Mini List)
  2. เลือกโมดูลที่คุณต้องการสร้างรายการแบบย่อ
  3. เลือกรายการที่ต้องการดู
  4. กรอกรายละเอียด เช่น
     • ฟิลด์และเลย์เอ้าท์(fields and layout)ที่ต้องการแสดง
     • สีของวิดเจ็ต (ไม่บังคับ)
     • เวลาในรีเฟรช (ไม่บังคับ)
     • ความสูงขั้นต่ำของวิดเจ็ต (ไม่บังคับ)
     • ความสูงที่มากสุดของวิดเจ็ต (ไม่บังคับ)
  5. บันทึกวิดเจ็ต

ในการเพิ่มรายงานเป็นวิดเจ็ต สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มเพิ่มวิดเจ็ตและเลือกรายงานที่ต้องการ อีกวิธีหนึ่งคือเพิ่มรายงานโดยใช้พินจากรายงาน(report view) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การจัดการรายงานข้อมูล(Manage a Datail Report).

การแก้ไขวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด(Edit Widgets on a Dashboard)

นอกจากการเพิ่มวิดเจ็ตลงในแดชบอร์ดแล้ว สามารถจัดเรียงตำแหน่งและปรับขนาดของวิดเจ็ต โดยคลิกที่ เพิ่มเติม(More) > แก้ไขวิดเจ็ต(Edit Widgets) หลังจากนั้นใช้การลากและวาง(drag and drop)เพื่อย้ายวิดเจ็ตไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ สำหรับการปรับขนาดของวิดเจ็ต ให้วางเมาส์เหนือมุมล่างขวาของวิดเจ็ต แล้วจากนั้นจึงปรับขนาดของวิดเจ็ต

การดำเนินการบนวิดเจ็ต(Actions You Can Access on a Widget)

จากรายงานของวิดเจ็ต เมื่อคุณวางเมาส์เหนือบริเวณมุมขวาบนของวิดเจ็ต สามารถเข้าถึงการดำเนินการได้จากไอคอนดังนี้:

1. การตั้งค่า(Setting): ใช้การดำเนินการนี้เพื่อแก้ไขสีของส่วนหัวของวิดเจ็ตและปรับอัตราการรีเฟรช
2. รีเฟรช(Refresh): คลิกไอคอนรีเฟรชเพื่อรีเฟรชข้อมูล
3. มุมมอง(View): คลิกเพื่อเปิดรายงานในหน้าต่างใหม่เป็นรูปแบบแบบเต็มจอ
4. แก้ไข(Edit): คลิกเพื่อปรับแต่งรายงานปัจจุบัน
5. ลบ(Remove): คลิกเพื่อลบรายงานออกจากแดชบอร์ด

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากวิดเจ็ต "รายการแบบย่อ(mini list)" ซึ่งมีความสามารถในการดู แก้ไขรายการ และเปลี่ยนสถานะของฟิลด์ picklist (picklist field)โดยตรงจากวิดเจ็ต หากต้องการเปลี่ยนสถานะของฟิลด์ picklist ให้คลิกที่ลูกศรลงและเปลี่ยนสถานะ และยังสามารถคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า(setting)เพื่อกำหนดลำดับของรายการโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย แล้วปรับตำแหน่งของฟิลด์ตามที่ต้องการ