ผู้ใช้ระบบสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือแชร์ร่วมกันได้ รวมถึงสร้างแดชบอร์ดมากกว่าหนึ่งรายการเพื่อแชร์กับผู้ใช้(users) บทบาท(roles) หรือกลุ่ม(groups) อื่นๆที่มี ใช้การเพิ่มแท็บพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น มีแท็บหนึ่งสำหรับตรวจสอบการเข้าถึงเป้าหมายการขาย(sales target reach) อีกแท็บเพื่อตรวจสอบบริการสนับสนุน-ข้อร้องเรียน(supporting service-Ticket) และอีกแท็บหนึ่งเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย(sales performance) 

การเข้าถึงแต่ละฟังก์ชันสามารถทำตามรายกายด้านล่างนี:

1. สร้างแดชบอร์ด(Create a Dashboard)
   คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > เพิ่มบอร์ดใหม่(Add New Board) จากนั้นระบุชื่อของบอร์ดแล้วบันทึก(Save)
2. แชร์แดชบอร์ด(Share a Dashboard)
   คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > แก้ไขบอร์ด(Edit Board) เพื่อเข้าถึงการแก้ไขชื่อแดชบอร์ด แก้ไขการแชร์บอร์ดกับผู้ใช้(users), บทบาท(roles),กลุ่ม(groups)อื่น หรือตั้งค่าให้เป็นบอร์ดเริ่มต้น(default)สำหรับผู้ใช้ที่ถูกแชร์ถึง
3. ลบแดชบอร์ด(Delete a Dashboard)
   คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > ลบบอร์ด(Delete Board) จากนั้นเลือกบอร์ดที่ต้องการลบออกจากแดชบอร์ด
4. สลับไปมาระหว่างแดชบอร์ด(Switch between Dashboard)
   ในการสลับไปมาระหว่างแดชบอร์ด ให้เลือกชื่อแดชบอร์ดจากรายการดรอปดาวน์ที่อยู่บริเวณด้านล่างการค้นหาทั้งระบบ(global search)
5. เพิ่มแท็บใหม่(Add new Tab)
   คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > เพิ่มแท็บใหม่(Add new Tab) ใส่ชื่อแท็บ เลือกบอร์ดที่คุณต้องการให้มีแท็บใหม่ แล้วบันทึก(Save)
6. เปลี่ยนชื่อแท็บ(Rename Tab)
   ในการเปลี่ยนชื่อแท็บ ให้ไปแท็บที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > เปลี่ยนชื่อแท็บ(Rename Tab) จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อของแท็บและบันทึก(Save)
7. ทำซ้ำแท็บ(Duplicate Tab)
   การทำซ้ำแท็บอาจมีประโยชน์เมื่อต้องการแชร์แท็บให้กับวิดเจ็ตที่มีอยู่แล้วกับกลุ่มอื่นในอีกแดชบอร์ด การดำเนินการดังกล่าวทำได้โดยเลือกแท็บที่ต้องการ คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > ทำซ้ำแท็ป(พร้อมวิดเจ็ต) (Duplicate Tab (with widgets)) จากนั้นเลือกบอร์ดที่ต้องการเพิ่มแท็บที่ซ้ำกันและบันทึก(Save)
8. ลบแท็บ(Delete Tab)
   เลือกแท็บที่ต้องการลบ คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > ลบแท็บ(Delete Tab) คลิกใช่(Yes)เพื่อยืนยันการลบ
9. จัดเรียงแท็บใหม่(Rearrange Tabs):
   หากต้องการจัดเรียงตำแหน่งของแท็บบนแดชบอร์ดใหม่ ให้คลิกที่ เพิ่มเติม(More) > จัดเรียงแท็บใหม่(Rearrange Tabs) จากนั้นใช้การลากและวางเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของแท็บ แล้วคลิกบันทึกลำดับ(Save Order)
10. Dynamic Filter
    การฟิลเตอร์เพื่อดูเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น เช่นข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่ง หรือข้อมูลที่ถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง