นอกเหนือจากฟังก์ชันมาตรฐานในการสร้าง(create) แก้ไข(edit) ลบ(delete) ทำซ้ำ(duplicate) และเพิ่มแท็ก(add tags)ให้กับบริการแล้ว ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในหน้ารายละเอียดบริการดังนี้:
- สร้างใบเสนอราคา(Create Quote):
- คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบเสนอราคา(Create Quote) 'หรือ(or)’
- คลิกแท็บใบเสนอราคาในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มใบเสนอราคา(Add Quote)
- สร้างใบแจ้งหนี้(Create Invoice):
- คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบแจ้งหนี้(Create Invoice) 'หรือ(or)’
- คลิกแท็บใบแจ้งหนี้ในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มใบแจ้งหนี้(Add Invoice)
- สร้างใบสั่งซื้อ(Create Purchase Order):
- คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งซื้อ(Create Purchase Order) 'หรือ(or)’
- คลิกแท็บใบสั่งซื้อในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มใบสั่งซื้อ(Add Purchase Order)
- สร้างใบสั่งขาย(Create Sales Order):
- คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งขาย(Create Sales Order) 'หรือ(or)’
- คลิกแท็บใบสั่งขายในรายการที่เกี่ยวข้อง(related list) จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มใบสั่งขาย(Add Sales Order)
- ดูข้อร้องเรียน(View Tickets): คลิกแท็บข้อร้องเรียนในรายการที่เกี่ยวข้องกับบริการ(service related list)เพื่อดูข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- เลือกรายการราคาสินค้า/เพิ่มรายการราคาสินค้า(Select Price Book/Add Price Book): จากแท็บรายการราคาสินค้าในรายการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- คลิกเพิ่มรายการราคาสินค้า(Add Price Book)เพื่อเพิ่มรายการราคาสินค้าใหม่ให้กับบริการ
- เลือกลูกค้าเป้าหมาย(Select Lead): จากแท็บลูกค้าเป้าหมาย ให้คลิกปุ่ม เลือกลูกค้าเป้าหมาย(Select Lead) เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- เลือกโอกาสการขาย(Select Opportunity): จากแท็บโอกาสการขาย ให้คลิกปุ่มเลือกโอกาสการขาย(Select Opportunity)เพื่อเพิ่มโอกาสการขายที่เกี่ยวข้องให้กับบริการ
- เลือกเอกสาร/สร้างเอกสารใหม่(Select Documents/Create New Document): จากแท็บเอกสารในรายการที่เกี่ยวข้องกับบริการ
- คลิกแท็บเลือกเอกสาร(Select Document)เพื่อเลือกเอกสารที่มีอยู่
- คลิกแท็บเอกสารใหม่(New Document) เพื่อสร้างเอกสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ข้อมูลในฟิลด์ของบริการ (Service fields Information)
ฟิลด์ข้อมูลบางส่วนในโมดูลบริการ
| ชือฟิลด์(Field Name) | คำอธิบาย(Description) |
| ชื่อบริการ(Service Name) | ระบุชื่อบริการ ฟิลด์นี้ถือว่าเป็นฟิลด์บังคับ |
| เปิดใช้งาน(Active) | เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย(check-box)หากมีบริการ |
| เจ้าของ(Owner) | เลือกจากผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อระบุเจ้าของบริการ(Service owner) |
|
วันที่เริ่มขาย (Sales Start Date) |
ระบุวันที่เริ่มขาย |
|
วันที่สิ้นสุดการขาย (Sales End Date) |
ระบุวันที่สิ้นสุดการขาย |
|
วันที่เริ่มต้นการให้บริการ (Support Start Date) |
ระบุวันที่เริ่มต้นการให้บริการ |
|
วันที่สิ้นสุดการให้บริการ (Support End Date) |
ระบุวันที่สิ้นสุดการให้บริการ |
| ราคา(Price) | ระบุค่าบริการ สามารถบอกเป็นแสดงถึงภาษีที่แตกต่างกันสำหรับบริการอื่น |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) | ระบุจำนวนภาษีที่ใช้คำนวณราคารวมในโหมดภาษีแต่ละรายการ(individual tax mode) |
| ค่าจัดซื้อ(Purchase Cost) | ระบุต้นทุนการจัดซื้อ เมื่อมีการสร้างใบสั่งซื้อจากสินค้าจะใช้ราคานี้ |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น