ใบสั่งขายสามารถสร้างได้หลายช่องทาง :
- จากโมดูลใบสั่งขาย
- จากแท็บใบสั่งขายในรายการที่เกี่ยวข้องของโมดูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสการขาย ใบเสนอราคา สินค้าและบริการ
- จากปุ่ม เพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งขายในข้อมูลของโอกาสการขาย ใบเสนอราคา สินค้าหรือบริการ
- จากไอคอนการสร้างด่วน(Quick Create) (+) ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
ฟิลด์สำคัญในใบสั่งขาย (Important Fields in Sales Orders)
| ขื่อฟิลด์(Field Name) | คำอธิบาย(Description) |
| ชื่อ(Subject) | แสดงชื่อใบสั่งขาย |
|
ชื่อโอกาสการขาย (Opportunity Name) |
แสดงโอกาสการขายที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย |
| ใบสั่งซื้อ(Purchase Order) | ระบุข้อมูลใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง |
| มอบหมายให้(Assigned To) | แสดงผู้ใช้หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลใบสั่งขาย |
|
เปิดใช้งานการเกิดซ้ำ (Enable Recurring) |
เปิดใช้งานช่องกาเครื่องหมาย(check-box)เพื่อเริ่มต้นการสร้างใบแจ้งหนี้เป็นระยะ |
| ความถี่(Frequency) | รอบการสร้างใบแจ้งหนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น หากเลือกรายเดือน ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นทุกๆ เดือนหลังจากวันที่เริ่มต้น(Start Date) |
| ระยะเวลาเริ่มต้น(Start Period) | ระบุหรือเลือกวันที่ที่จะสร้างใบแจ้งหนี้ใบแรก |
| ระยะเวลาสิ้นสุด(End Period) | ระบุหรือเลือกวันที่ที่ต้องการให้หยุดการสร้างใบแจ้งหนี้ |
|
ระยะเวลาการชำระเงิน (Payment Duration) |
เลือกจำนวนวันที่ลูกค้าควรชำระเงิน นอกจากนี้ ในข้อมูลใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดจะถูกคำนวณเป็นวันที่สร้างใบแจ้งหนี้ + ระยะเวลาการชำระเงิน |
|
สถานะใบแจ้งหนี้ (Invoice Status) |
ระบุสถานะใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการให้มีข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่ |
|
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร (Billing Address) |
แสดงที่อยู่สำหรับส่งเอกสารตามค่าเริ่มต้นจะแสดงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองหรือจากตัวเลือกที่มีให้:
|
|
ที่อยู่จัดส่งพัศดุ (Shipping Address) |
แสดงที่อยู่สำหรับส่งใบสั่งขาย ตามค่าเริ่มต้นจะแสดงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองหรือจากตัวเลือกที่มีให้:
|
| ชื่อสินค้า(Item Name) | ชื่อของสินค้าหรือบริการที่ใช้สร้างใบสั่งขาย |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น