รายละเอียดของข้อมูลใบสั่งขายช่วยให้สามารถดำเนินการต่างๆ เช่น แก้ไข ลบ ทำซ้ำ เพิ่มแท็ก และติดตามข้อมูลใบสั่งขาย 

นอกจากฟังก์ชันทั่วไปแล้ว ยังมีการดำเนินการอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในหน้าใบสั่งขาย เช่น ดาวน์โหลดบันทึกที่มีอยู่ในรูปแบบ PDF ส่งอีเมลพร้อม PDF สร้างใบแจ้งหนี้และสร้างใบสั่งซื้อได้ทันทีจากใบสั่งขาย :

1. ส่งออกเป็น PDF(Export to PDF): คลิกเพิ่มเติม(More) > ส่งออกเป็น PDF(Export to PDF) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องที่ใช้งาน
2. ส่งอีเมลด้วย PDF(Send Email with PDF): คลิกเพิ่มเติม(More) > ส่งอีเมลพร้อม PDF(Send Email with PDF) เพื่อเปิดกล่องอีเมล(email dialogue box) โดยต้องแนบไฟล์ PDF จากเครื่องที่ใช้งานก่อนที่จะส่งอีเมลใบสั่งขายให้กับลูกค้า
3. สร้างใบแจ้งหนี้(Create Invoice): คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบแจ้งหนี้(Create Invoice)เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขายปัจจุบัน 
4. สร้างใบสั่งซื้อ(Create Purchase Order): คลิกเพิ่มเติม(More) > สร้างใบสั่งซื้อ(Create Purchase Order)เพื่อสร้างใบสั่งซื้อจากใบสั่งขายปัจจุบัน
5. เพิ่มเหตุการณ์/งาน(Add Event/Task): ทำได้จากสรุปของใบสั่งขาย(sales order summary view) หรือจากปุ่ม เพิ่มงาน(Add Task) และเพิ่มเหตุการณ์(Add Event) ใต้แท็บ กิจกรรม(Activity) ในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย
6. สร้างเอกสารใหม่(Create New Document): สามารถสร้างเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารใหม่จากสรุปของใบสั่งขายหรือจากแท็บเอกสารในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย หากมีเอกสารอยู่แล้วและต้องการเชื่อมโยงไปยังใบสั่งขาย สามารถทำได้จากแท็บเอกสารในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขายโดยคลิกที่ปุ่ม เลือกเอกสาร(Select Document) และเลือกเอกสารที่ต้องการ
7. ดูใบแจ้งหนี้(View Invoice): คลิกแท็บใบแจ้งหนี้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย(sales order’s related list)เพื่อดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งขาย
8. ดาวน์โหลดใบสั่งขายและส่งอีเมลจากตัวออกแบบเอกสาร(Download a sales order and Send Email from Document Designer): ตัวออกแบบเอกสารช่วยให้สามารถดาวน์โหลดใบสั่งขายในรูปแบบเทมเพลตของบริษัท และส่งอีเมลใบสั่งขายให้กับลูกค้า การดาวน์โหลดหรือส่งอีเมลใบสั่งขายจากตัวออกแบบเอกสารทำได้ดังนี้:
   g. ไปที่ใบสั่งขายที่เลือก
   h. คลิกที่ปุ่มตัวออกแบบเอกสาร(Document Designer)ข้างปุ่ม + เพิ่มใบสั่งขาย(Add Sales Order)
   i. คลิกที่ไอคอน pdf เพื่อดาวน์โหลดใบสั่งขายในรูปแบบ pdf ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ “หรือ(or)”
   j. คลิกที่ไอคอนอีเมลเพื่อส่งอีเมลใบสั่งขายให้กับลูกค้า
   k. เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย(checkbox)ที่อยู่ด้านหน้าอีเมลและแนบเอกสาร(Attach Document)
   l. กรอกข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ แล้วคลิกปุ่มส่ง(Send)

หมายเหตุ: 

• ปุ่มส่งออก pdf แบบมาตรฐานที่อยู่ใต้ปุ่ม เพิ่มเติม(More) จะใช้เทมเพลต PDF ในรูปแบบทั่วไปแก่ผู้ใช้ หากต้องการใช้เทมเพลตของบริษัท ให้ดาวน์โหลดและส่งอีเมลโดยใช้ตัวออกแบบเอกสาร(Document Designer)แทน
• ในกรณีที่ต้องการใช้เทมเพลตแบบที่กำหนดเองในใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ใดๆ จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเทมเพลตไว้ก่อนล่วงหน้า