สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้หลายช่องทาง:
- จากโมดูลใบแจ้งหนี้
- จากแท็บใบแจ้งหนี้ในรายการที่เกี่ยวข้องของโมดูลที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสการขาย สินค้าและบริการ
- จากปุ่ม เพิ่มเติม(More) > สร้างใบแจ้งหนี้ในข้อมูลของโอกาสการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย สินค้าหรือบริการ
- จากไอคอนการสร้างด่วน(Quick Create) (+) ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ
- ใช้ฟังก์ชันใบแจ้งหนี้ประจำในใบสั่งขาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การสร้างใบแจ้งหนี้ประจำ (Create a Recurring Invoice).
ฟิลด์สำคัญในใบแจ้งหนี้ (Important Fields in Invoices)
| ชื่อฟิลด์(Field Name) | คำอธิบาย(Description) |
| ชื่อ(Subject) | แสดงชื่อใบแจ้งหนี้ |
| ใบสั่งขาย(Sales Order) | แสดงใบสั่งขายที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ |
| ใบสั่งซื้อ(Purchase Order) | ระบุข้อมูลใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง |
| มอบหมายให้(Assigned To) | แสดงผู้ใช้หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลใบแจ้งหนี้ |
| สถานะ(Status) | ระบุสถานะใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน |
|
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร (Billing Address) |
แสดงที่อยู่สำหรับส่งเอกสารตามค่าเริ่มต้นจะแสดงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองหรือจากตัวเลือกที่มีให้:
|
|
ที่อยู่จัดส่งพัศดุ (Shipping Address) |
แสดงที่อยู่สำหรับส่งใบสั่งขาย ตามค่าเริ่มต้นจะแสดงที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถป้อนที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองหรือจากตัวเลือกที่มีให้:
|
| ชื่อสินค้า(Item Name) | ชื่อสินค้าหรือบริการที่ใช้สร้างใบแจ้งหนี้ |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น