หลังจากเซลล์ได้รายชื่อของบริษัทเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปติดต่อแล้ว เซลล์สามารถแปลงข้อมูลของบริษัทเป้าหมายจาก TDI ให้กลายเป็นบริษัทลูกค้า (Organization) ได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไปด้วยการสร้างข้อมูลโอกาสการขาย หรือกิจกรรมการเข้าพบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆ ได้

การแปลงข้อมูลจาก TDI เป็นบริษัท (Organiztion) จะช่วยย่นระยะเวลาในการพิมพ์ข้อมูล และช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งชื่อของบริษัท เบอร์โทร อีเมล และที่อยู่ในการติดต่อ เป็นต้น 

ขั้นตอนการแปลงข้อมูลมีดังนี้

1. จากหน้าลิสต์รายชื่อ TDI คลิกเลือกบริษัทที่ต้องการ เพื่อดูข้อมูลในแบบรายละเอียด

2. คลิกปุ่ม “CONVERT TO ORGANIZATION”

ระบบจะเปิดหน้าการสร้างบริษัทใหม่ โดยดึงรายละเอียดของบริษัทจาก TDI มาใส่ไว้ในข้อมูลบริษัทที่จะสร้างใหม่ด้วย

3. ท่านสามารถแก้ไขชื่อบริษัทและรายละเอียดจากหน้า TDI ได้ เช่นกรณีที่มีการเพิ่มข้อมูลสาขาย่อยของบริษัทจากข้อมูล TDI และต้องการแก้ไขชื่อบริษัท ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ใหม่ เป็นต้น
4. คลิกปุ่ม “Save” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลบริษัท (Organization)
5. ข้อมูลบริษัทจะถูกสร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ได้จาก TDI ดังนี้
   • ชื่อบริษัท (Organization Name)
   • เว็บไซต์ (Website)
   • เบอร์โทรศัพท์หลัก (Primary Phone)
   • อีเมลหลัก (Primary Email)
   • ประเภท (Type): ประเภทของบริษัทที่แปลงข้อมูลจาก TDI จะถูกเลือกเป็น “ลูกค้าคาดหวัง (Prospect)” โดยอัตโนมัติ
   • ที่อยู่จัดส่งเอกสาร (Billing Address)
   • แขวง/ตำบลที่จัดส่งเอกสาร (Billing Subdistrict)
   • เขต/อำเภอที่จัดส่งเอกสาร (Billing District)
   • จังหวัดที่จัดส่งเอกสาร (Billing Province)
   • รหัสไปรษณีย์ที่จัดส่งเอกสาร (Billing Postal Code)
   • ประเทศที่จัดส่งเอกสาร (Billing Country)
   • ชื่อธุรกิจ (TDI Name)
   • รหัสธุรกิจ (TDI Registration Number)
   • ประเภทธุรกิจ (TDI Business Type Detail)
   • วัตถุประสงค์ธุรกิจ (TDI Objective)
6. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ท่านสามารถเปิดดูหรือแก้ไขข้อมูลบริษัทได้ตามต้องการ ยกเว้นข้อมูลต่อไปนี้ที่สามารถดูได้อย่างเดียว โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มได้
   • เลขจดทะเบียนบริษัท (Registration Number)
   • ประเภทธุรกิจ (Business Type Details)
   • วัตถุประสงค์ธุรกิจ (Objective)
7. ข้อมูล TDI ที่ได้รับการแปลงให้เป็นบริษัทแล้วจะมีข้อมูลในฟิลด์ “Converted” เป็น Yes เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานรับทราบว่า TDI นี้ได้ถูกแปลงค่าเป็นบริษัทแล้ว