เมื่อผู้ใช้ระบบ CRM ออกจากบริษัทของคุณ คุณจะต้องปิดการใช้งานผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปิดการใช้งานจะไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ CRM ได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนี้จะยังคงอยู่ในระบบ โดยไม่มีการเปลี่ยนเจ้าของข้อมูล
การปิดการใช้งานและกู้คืนผู้ใช้ สามารถทำได้ดังนี้
- ไปที่ เมนูหลัก > การตั้งค่า > การจัดการผู้ใช้
- ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการปิดใช้งาน
- คลิกเลือกผู้ใช้ เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด
- คลิกไอคอนดินสอที่ด้านขวาของสถานะเพื่อแก้ไขสถานะ
- เปลี่ยนสถานะเป็น "ปิดใช้งาน"
- คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อบันทึกการตั้งค่า
- ผู้ใช้ที่ปิดการใช้งานจะปรากฏใต้แท็บ “ผู้ใช้งานที่ยกเลิกแล้ว”
- หากต้องการกู้คืนบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่สัญลักษณ์
และเลือก "กู้คืนผู้ใช้"
การลบผู้ใช้
ในกรณีที่ผู้ใช้ CRM ลาออกจากบริษัท และผู้ดูแลระบบต้องการโอนข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ใช้ CRM คนใหม่ สามารถทำได้โดยการลบผู้ใช้ที่ลาออก และเลือกผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบต้องการโอนข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ทั้งหมดไปให้
- ไปที่ เมนูหลัก > การตั้งค่า > การจัดการผู้ใช้ และคลิกที่ปุ่ม “ลบ” ที่อยู่หน้าชื่อผู้ใช้งาน หรือคลิกที่รายชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดผู้ใช้ และคลิกปุ่ม “เพิ่มเติม” > “ลบ”
- คลิก “Yes” เพื่อยืนยันการลบ
- เลือกชื่อผู้ใช้ เพื่อโอนข้อมูลทั้งหมดให้ผู้ใช้ใหม่ จากนั้นคลิก “บันทึก”
- ข้อมูลทั้งหมดจะถูกโอนไปยังผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายใหม่ ผู้ใช้ที่ถูกลบจะถูกทำเครื่องหมายเป็น "ปิดใช้งาน" เช่นเดียวกับเมื่อปิดการใช้งานผู้ใช้
- หากต้องการลบผู้ใช้อย่างถาวร ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง "ลบผู้ใช้ถาวร" ก่อนคลิก “บันทึก”
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น