เมื่อต้องการสร้างเว็บฟอร์ม ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. ไปที่เมนูหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่า CRM
2. ภายใต้ “ระบบอัตโนมัติ” คลิก “เว็บฟอร์ม” 
3. คลิกปุ่ม “+ เพิ่มเว็บฟอร์ม” จากมุมขวาบนของหน้าจอ
4. ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเว็บฟอร์มในส่วน “ข้อมูลเว็บฟอร์ม”
   
   • ชื่อเว็บฟอร์ม: ชื่อเว็บฟอร์มที่ต้องการ ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
   • โมดูล: โมดูลที่ต้องการให้สร้างข้อมูล โมดูลที่สามารถใช้งานได้ คือ ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสการขาย ข้อร้องเรียน และผู้ขาย
   • Return Url: ระบุ URL ที่ผู้ใช้ของคุณมองเห็นหลังจากส่งรายละเอียดผ่านเว็บไซต์สำเร็จ
   • มอบหมายให้: ผู้ใช้หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลใหม่ที่เพิ่มจากเว็บฟอร์ม ข้อมูลจะถูกมอบหมายให้กับผู้ใช้หรือกลุ่มข้างต้น เฉพาะเมื่อการมอบหมายแบบ Round Robin ถูกปิดใช้งาน
   • สถานะ: ติ๊กถูกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้งานเว็บฟอร์ม หากไม่ต้องการให้เว็บฟอร์มทำงาน ให้นำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องทำเครื่องหมายออก
   • เปิดใช้งาน Captcha: การเปิดใช้งาน captcha จะป้องกันไม่ให้บอทสร้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ไม่จำเป็นผ่านเว็บฟอร์มของคุณเนื่องจากสคริปต์อัตโนมัติ
   • คำอธิบาย: คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเว็บฟอร์ม ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
5. ในส่วน “การมอบหมายให้ผู้ใช้งาน” คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่สร้างจากเว็บฟอร์มให้กับผู้รับผิดชอบแบบหมุนเวียน  ด้วยการมอบหมายงานแบบ Round-Robin
   
   หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่อง “การมอบหมายให้ผู้ใช้งาน” คุณอาจระบุข้อมูลเพิ่มในช่อง “การมอบหมายให้ผู้ใช้งาน” หากคุณต้องการให้ข้อมูลถูกมอบหมายแบบหมุนเวียบในรูปแบบ Round Robin หากไม่ระบุ ข้อมูลจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ระบุในฟิลด์ “มอบหมายให้”
6. ในส่วน “ผู้ติดต่อ ข้อมูลฟิลด์” เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้แสดงในเว็บฟอร์ม ฟิลด์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโมดูลที่คุณเลือก ใช้การลากและวางเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งฟิลด์ หลังจากเปลี่ยนตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ “บันทึกลำดับฟิลด์” เพื่อบันทึกตำแหน่งที่จัดวางฟิลด์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซ่อนฟิลด์บังคับได้ เว้นแต่จะมีการใส่ค่าในช่อง “แทนที่ค่า” แล้วเท่านั้น

7. หากต้องการให้ลูกค้าสามารถแนบเอกสารได้ ให้คลิกที่ “+ ช่องอัปโหลดไฟล์” แล้วใส่ชื่อเอกสาร หากต้องการบังคับให้อัปโหลดไฟล์ ให้กาเครื่องหมายในช่องฟิลด์ “บังคับ”
   
8. คลิก “บันทึก”
9. เว็บฟอร์มจะถูกสร้างขึ้น
10. คลิกที่ปุ่ม “แสดงแบบฟอร์ม” จากนั้นคัดลอกแบบฟอร์มไปใส่ที่โค้ดในเว็บไซต์ของคุณ