เมื่อต้องการสร้างการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่เมนูหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่า CRM
2. คลิกที่ “การทำงานอัตโนมัติ” ภายใต้ “ระบบอัตโนมัติ”
   
3. คลิก “+ สร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่”
4. ป้อนข้อมูลต่อไปนี้
   • รายละเอียดทั่วไป
   • การทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ
   • เงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ
   • การดำเนินการของการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิก บันทึก