1. รายละเอียดทั่วไป (Basic Information): ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เช่น ชื่อ โมดูล หรือคำอธิบาย
   
   • ชื่อการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) - ระบุชื่อของการทำงานอัตโนมัติ (Workflow)
   • คำอธิบาย - ใส่คำอธิบายสั้นๆ ว่าการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ใช้ทำอะไร
   • โมดูลเป้าหมาย - ระบุโมดูลที่ต้องการให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เช่น ผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
   • สถานะ - ระบุสถานะของการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) - ดำเนินการอยู่ หรือ ปิดการดำเนินการ (Inactive) การทำงานอัตโนมัติ (Workflow) จะไม่ทำงานเมื่อตั้งค่าสถานะเป็น Inactive
2. การทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ (Workflow Trigger): ระบุว่าต้องการให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เมื่อใด
   
   • ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเมื่อ:
     • สร้างข้อมูล - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เมื่อมีการสร้างข้อมูลในโมดูลที่เลือก
     • อัปเดตข้อมูล (รวมถึงการสร้าง) - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เมื่อมีการอัปเดตหรือสร้างข้อมูลในโมดูลที่เลือก
     • ช่วงเวลา - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เกิดการทำงานอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้
       • ความถี่ (Frequency) - ระบุความถี่ที่ต้องการเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ (Workflow) 
     • มาโคร - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการทริกเกอร์ให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ด้วยตัวเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาโคร ดู วิธีใช้มาโคร
   • การเกิดซ้ำของการทำงานอัตโนมัติ (Recurrence) - ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติแบบ “อัปเดตข้อมูล (รวมถึงการสร้าง)” โดยสามารถเลือกเงื่อนไขได้ 2 แบบ
     • เฉพาะครั้งแรกที่ตรงตามเงื่อนไข - ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ หากตรงตามทุกเงื่อนไขที่ระบุไว้ เมื่อเกิดการดำเนินการแล้ว การทำงานอัตโนมัติ (Workflow) จะไม่เกิดซ้ำในข้อมูลเดิมอีก
     • ทุกครั้งที่ตรงตามเงื่อนไข - ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติบนข้อมูลทุกครั้ง หากตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
3. เงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ (Workflow Condition): ระบุเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการทำงานอัตโนมัติ 

โดยรูปแบบของเงื่อนไข สามารถกำหนดได้ 2 แบบคือ แบบเงื่อนไขทั้งหมด หรือแบบเงื่อนไขใดก็ได้

• เงื่อนไขทั้งหมด (All Conditions) - กรองข้อมูลตามเงื่อนไข “และ (AND)” เช่น เงื่อนไข 1 และ เงื่อนไข 2 และ เงื่อนไข 3 จะเกิดการทำงานอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดเท่านั้น หากมีเงื่อนไขหนึ่งไม่ตรง การทำงานอัตโนมัติจะไม่เกิดขึ้น
• เงื่อนไขใดก็ได้ (Any Conditions) - กรองข้อมูลตามเงื่อนไข “หรือ (OR)” เช่น เงื่อนไข 1 หรือ เงื่อนไข 2 หรือ เงื่อนไข 3 จะเกิดการทำงานอัตโนมัติหากมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขที่ตรงกัน 

หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่าโดยใช้เงื่อนไขทั้งสองแบบร่วมกัน เงื่อนไขทั้งสองแบบจะถูกเชื่อมโยงกันด้วย “และ” โดยการทำงานอัตโนมัติจะเกิดขึ้น เมื่อ “เงื่อนไขทั้งหมด” เป็นจริง “และ” “เงื่อนไขใดก็ได้” มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริง

4. การดำเนินการของการทำงานอัตโนมัติ (Workflow Actions): การดำเนินการ หมายถึงสิ่งที่ต้องการให้การทำงานอัตโนมัติทำ เมื่อค่าที่ตั้งไว้ตรงตามเงื่อนไข โดยสามารถตั้งค่าการดำเนินการประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
   
   • ส่งอีเมล - ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล
   • เรียกใช้ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง - อัปเดตฟิลด์เป้าหมายในโมดูลโดยเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อฟิลด์ต้นทางในโมดูลอื่นมีการอัปเดตข้อมูล  เฉพาะผู้พัฒนาระบบเท่านัันที่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันนี้ได้
   • สร้างงาน - สร้างบันทึกงาน
   • สร้างเหตุการณ์ - สร้างบันทึกเหตุการณ์
   • อัปเดตฟิลด์ - อัปเดตฟิลด์ในโมดูลที่เลือก
   • สร้างข้อมูล - สร้างหรืออัปเดตข้อมูลในโมดูลเมื่อตรงตามเกณฑ์รายการ
   • CRMTiger Mobile - Push Notification - สร้างการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันมือถือทั้ง iOS และ Android ตามเงื่อนไขที่กำหนด
   • Field Formulas - อัปเดตฟิลด์ในโมดูลด้วยการใช้ Field Formulas
   • Save Document from Quoting Tool สร้างเอกสารแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด