ฟีเจอร์มาโครในการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ช่วยให้คุณสร้างและเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ (Workflow) เหล่านั้นจากหน้ารายละเอียดของข้อมูลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยระบบจะเปิดใช้งานปุ่ม “มาโคร” (ทริกเกอร์) ในโมดูลที่เลือก หากมีการเลือกใช้การทำงานอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์มาโคร
การตั้งค่ามาโคร
- ไปที่การตั้งค่า > การตั้งค่า CRM > ระบบอัตโนมัติ > การทำงานอัตโนมัติ
- คลิกที่ “+ สร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่”
ในการเพิ่มมาโคร/การทำงานอัตโนมัติ (Workflow)ใหม่ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน:
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
- ชื่อการทำงานอัตโนมัติ: ตั้งชื่อการทำงานอัตโนมัติ (Workflow)
- คำอธิบาย: อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
- โมดูลเป้าหมาย: เลือกโมดูลที่ต้องการสำหรับมาโครของคุณ
- ระบุเวลาที่จะดำเนินการ: เลือก “Macro” จากช่องรายการ
- เพิ่มงาน
- เพิ่มงานที่คุณต้องการดำเนินการเมื่อคุณเลือกมาโคร คุณสามารถตั้งค่าการส่งอีเมล สร้างกิจกรรม ส่ง SMS งาน ฯลฯ
*เงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) จะไม่ถูกใช้งานเนื่องจากเป็นการทริกเกอร์ด้วยตนเอง คุณจะต้องคลิกปุ่มมาโครและเลือกมาโครที่ต้องการดำเนินการ
ฟังก์ชันในมาโคร
เมื่อคุณเปิดดูข้อมูลในโมดูลใดๆ ที่มีการตั้งค่ามาโคร คุณจะเห็นปุ่ม 'มาโคร'
เมื่อคลิกที่ปุ่ม ระบบจะแสดงมาโครทั้งหมดที่มีสำหรับโมดูลนั้น คลิกที่ปุ่ม “Run” เพื่อให้มาโครทำงาน
(✓) จะแสดงขึ้นเพื่อระบุว่ามาโครทำงานสำเร็จแล้ว
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น