เมื่อมีการแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นองค์กร ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย ข้อมูลบางส่วนจากลูกค้าเป้าหมายจะถูกโอนไปยังข้อมูลใหม่ขององค์กร ผู้ติดต่อ หรือโอกาสทางการขาย โดยสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยการใช้ฟีเจอร์ การจับคู่การแปลงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

ใน Connexion ข้อมูลบางฟิลด์ในลูกค้าเป้าหมายได้รับการตั้งค่าไปยังโมดูลผู้ติดต่อ องค์กร หรือโอกาส ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถจับคู่ฟิลด์อื่นๆ ที่ต้องการได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ เมนูหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่า CRM
2. ภายใต้ “การตลาดและการขาย” เลือก “การจับคู่การแปลงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย”
   
3. เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้
   
4. ผู้ดูแลระบบสามารถจับคู่ฟิลด์ที่มีอยู่แล้วได้ โดยการเลือกค่าที่ต้องการจากรายการดรอปดาวน์ของโมดูล แล้วคลิก “บันทึก”
   
5. หากต้องการลบฟิลด์ที่มีอยู่ออกจากการจับคู่ ให้คลิกไอคอนลบที่อยู่ด้านหน้าชื่อฟิลด์
6. หากต้องการเพิ่มฟิลด์ที่ต้องการจับคู่เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม “+ เพิ่มการจับคู่” จากนั้นเลือกข้อมูลในฟิลด์ต้นทางและฟิลด์เป้าหมาย และคลิก “บันทึก”