Connexion Application Guide
แอปพลิเคชัน Connexion CRM ใช้ในการจัดการธุรกิจ และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวในระบบคลาวด์ เริ่มต้นจากการเรียนรู้พื้นฐานของ Connexion ตั้งแต่การจัดการบริษัทและผู้ติดต่อ การบันทึกกิจกรรมการขาย การติดตามลูกค้าเป้าหมาย งานทำงานเอกสารต่างๆ เช่น การจัดการใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย นอกจากนี้ Connexion ยังช่วยในการจัดการโอกาสการขายผ่านขั้นตอนการขาย รวมถึงยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การตลาด ระบบบริการหลังการขาย เป็นต้น
พื้นฐานการใช้งาน Connexion
- การเข้าใช้งานครั้งแรก (First Time Login)
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
- การเปลี่ยนภาษาของระบบเป็นภาษาไทย (Change System Language to Thai)
- หน้าแรก (Explore the homepage)
- การดำเนินการพื้นฐาน (Actions you can access from every page)
- หน้ารายการ (List View Module)
โมดูลสำคัญในระบบ Connexion (KNOWLEDGE OF ESSENTIAL MODULES)
- บริษัท (Organizations)
- การสร้างข้อมูลบริษัท (Create an organization)
- การจัดการข้อมูลบริษัท (Manage an organization)
- การจัดการลำดับชั้นของบริษัท (Manage Organization’s Hierarchy)
- การโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Ownership)
- ดูภาพรวมขององค์กร (View an Organization Summary)
การใช้ Connexion สำหรับการขายและการตลาด(Connexion FOR SALES AND MARKETING)
- การจัดการแดชบอร์ด (Manage a Dashboard)
- การจัดการวิดเจ็ตบนแดชบอร์ด (Manage Widgets on a Dashboard)
- การตั้งเวลารายงาน (Schedule a Report)
- รายงาน Pivot (Pivot Report)
- รายงานแผนภูมิ (Chart Report)
- ลูกค้าเป้าหมาย(Leads)
การใช้ CONNEXION สำหรับบริการหลังการขาย (CONNEXION FOR SUPPORT)
- ข้อร้องเรียน(Tickets)
- การสร้างข้อร้องเรียน (Create a Ticket)
- การจัดการข้อร้องเรียน (Manage a Ticket)
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อร้องเรียน (Link Data to a ticket)
- สัญญาบริการ (Service Contracts)
- การสร้างสัญญาบริการ (Create a Service Contract)
การจัดการสินค้าคงคลัง (INVENTORY MANAGEMENT)
- สินค้า (Products)
- การสร้างสินค้า (Create a Product)
- การจัดการสินค้า (Manage a Product)
- ชุดสินค้า (Product Bundles)
- การเลือกสินค้า (Select Products)
- บริการ (Service)